6企業(yè)暗戰！中國氫燃料電池重卡揭幕戰打響

“重卡如果出了氫能源的車(chē)，我們很愿意試一試。”上海一家物流企業(yè)董事長(cháng)劉暉較近正同幾個(gè)友商一起，在詢(xún)價(jià)購買(mǎi)一批25輛左右的重卡。
在我國，服役期內的存量重卡近400萬(wàn)輛，每4-5年折舊完畢。全社會(huì )汽車(chē)銷(xiāo)量中，約4%比例由重卡貢獻。2018年，全國重卡實(shí)現銷(xiāo)售114.80萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3%。盡管汽車(chē)行業(yè)寒冬，重卡銷(xiāo)量保持堅挺。所有重卡中，95%左右是柴油發(fā)動(dòng)機車(chē)型，剩下的5%主要是LNG驅動(dòng)。
長(cháng)續航、大載重的重卡領(lǐng)域，被普遍認為是氫燃料電池未來(lái)重要的應用場(chǎng)景。中科院院士干勇認為，到2050年，超過(guò)50%重型卡車(chē)將氫燃料電池作為發(fā)動(dòng)機。哪怕簡(jiǎn)單以干勇院士的觀(guān)點(diǎn)來(lái)計算，氫燃料電池重卡產(chǎn)業(yè)鏈，面對的也是一個(gè)至少萬(wàn)億規模級別的市場(chǎng)。
預計到2019年底，國內就將出現小批量氫燃料電池重卡上路，率先嘗試的廠(chǎng)商可能包括雄韜股份（002733.SZ）、江蘇清能（872589.OC）等一線(xiàn)氫燃料電池電堆/系統供應商。
2019年，中國將出現氫燃料電池重卡市場(chǎng)零的突破。
氫燃料電池重卡市場(chǎng)的6位參與者
1、柴油還是氫能？經(jīng)濟賬這么算
一輛包含車(chē)頭和車(chē)身的柴油發(fā)動(dòng)機重卡購置成本，通常在25-35萬(wàn)元之間，使用成本方面，以上海地區為例，較低每公里消耗柴油在1.2-1.5元。
劉暉介紹說(shuō)，物流公司運營(yíng)重卡，基本都是司機和物流公司各出一部分購置成本，物流公司保證司機每個(gè)月的基本運營(yíng)里程，采取底薪+提成的薪資構成方式，隨著(zhù)社保等越來(lái)越規范，也有不少司機接受固定薪資的收入方式。
新的這批車(chē)，劉暉考慮新能源的唯一動(dòng)力就是補貼，但他認為氫燃料電池重卡有幾個(gè)問(wèn)題，首先就是購置價(jià)格，然后是維保的時(shí)效性。
江蘇清能母公司—新加坡清能上月宣布簽訂了一份三年期框架協(xié)議，將向客戶(hù)提供1000組100kW及以上功率的重卡用氫燃料電池系統。這將是全球較大規模氫燃料電池重卡部署之一。
關(guān)于劉暉提出的購置成本問(wèn)題，江蘇清能總經(jīng)理張弛對香橙會(huì )研究院表示，當前大家都還是在試水，購置成本肯定是非常高的，“較低要求30幾噸40幾噸的牽引車(chē)，就要100kW左右的系統，配100度電的鋰電池，再加上供氫系統，這一輛車(chē)就往200萬(wàn)去了，按2018年較高100萬(wàn)的國補＋地補，還是比柴油車(chē)高出幾十萬(wàn)，所以現在從價(jià)格來(lái)說(shuō)沒(méi)任何優(yōu)勢。”
但電堆/系統價(jià)格在飛速下降，去年還有廠(chǎng)商以超過(guò)3萬(wàn)元/kW出售系統，今年市場(chǎng)報價(jià)就不到一半了。按照美國能源部（DOE）的測算，當氫燃料電池系統年出貨到50萬(wàn)套時(shí)，每千瓦價(jià)格會(huì )下降至50美元（約350元人民幣）左右。
傳統柴油發(fā)動(dòng)機方面，根據上柴股份銷(xiāo)售公司一位負責人提供的數據，300-480馬力的柴油發(fā)動(dòng)機，售價(jià)基本是在7萬(wàn)元上下，LNG用發(fā)動(dòng)機，比柴油發(fā)動(dòng)機貴20%左右。
這意味著(zhù)，當氫燃料電池系統充分量產(chǎn)之后，一臺100kW的系統價(jià)格，僅有柴油發(fā)動(dòng)機的一半價(jià)格。
當然，這沒(méi)有考慮配電和儲氫瓶的成本。張弛還強調，未來(lái)重卡所使用的系統功率，應該要到200kW才合適。
而隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，配電量會(huì )減少，供氫系統的價(jià)格也有相當大的下降空間。
從補貼角度來(lái)看，產(chǎn)業(yè)充分量產(chǎn)前的相當一段時(shí)間里，補貼都會(huì )存在，這也能縮小柴油發(fā)動(dòng)機和氫能發(fā)動(dòng)機之間的價(jià)格差。
用氣成本方面，行業(yè)分析目前認為，當每公斤氫氣價(jià)格到達30元人民幣時(shí)，便和柴油具備了相當的經(jīng)濟性。
香橙會(huì )研究院此前調研結果顯示，規?；\營(yíng)后，氫氣到站價(jià)格很快可以下降到25元/公斤。詳見(jiàn)：《氫氣太貴？氫燃料電池汽車(chē)用氫成本可以砍掉一半》。
購置成本和用氣成本均能算平后，還有國家的能源戰略、環(huán)保等等因素綜合考量，氫能發(fā)動(dòng)機替代柴油發(fā)動(dòng)機，是顯然的方向。
至于維保，劉暉說(shuō)：“柴油發(fā)動(dòng)機到處都有地方可以修，氫能的車(chē)開(kāi)出去出了故障怎么辦？維保時(shí)效性很難做到。”
國金證券新能源行業(yè)首席分析師張帥指出，維保會(huì )隨著(zhù)行業(yè)商業(yè)化程度發(fā)展逐漸成熟起來(lái)，這同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步更重要，“現在車(chē)出去有這樣那樣問(wèn)題，但未來(lái)技術(shù)進(jìn)步了，故障率下降才是正經(jīng)事。”
2、重卡24小時(shí)跑不停，技術(shù)要過(guò)硬
技術(shù)成熟度關(guān)系到氫能汽車(chē)的使用成本。全球較大物流地產(chǎn)商普洛斯的一名投資人士對香橙會(huì )研究院表示，氫燃料電池發(fā)動(dòng)機現在的預期使用壽命較好可以到1萬(wàn)5千小時(shí)，假設每天只開(kāi)10小時(shí)，可以開(kāi)4年，而實(shí)際情況是，理想狀態(tài)的重卡運營(yíng)是24小時(shí)不停的。
他的觀(guān)點(diǎn)符合柴油機市場(chǎng)的現實(shí)情況，極端的物流企業(yè)出于成本計算，連停車(chē)的園區都省去了，讓司機三班倒，車(chē)永遠在路上。
這意味著(zhù)要完全滿(mǎn)足重卡市場(chǎng)需求，氫燃料電池系統壽命還有很大提升空間。一些行業(yè)企業(yè)的研發(fā)進(jìn)度是，到2020-2021年，系統壽命可以延長(cháng)到2萬(wàn)小時(shí)以上。
2018年國補對應的系統功率是30kW，市場(chǎng)傳言2019年將提高功率門(mén)檻，并且未來(lái)將進(jìn)一步鼓勵做高系統功率。香橙會(huì )研究院了解到，今年底主流系統廠(chǎng)商就將陸續發(fā)布80kW及以上產(chǎn)品，2020年，系統功率會(huì )超過(guò)100kW。
大功率系統的穩定性、可靠性，尚需1-2年的批量上路檢驗。
3、重卡市場(chǎng)傳統十強，誰(shuí)先冒頭？
氫能重卡技術(shù)水平和經(jīng)濟性到基本滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，還有一段路要走，企業(yè)的研發(fā)早就在路上。除前文所提及，積極試水還有不少。
幾乎包攬佛山市現存所有氫能公交車(chē)供應的飛馳汽車(chē)，總經(jīng)理江勇對香橙會(huì )研究院透露，該司正在研發(fā)氫燃料電池重卡產(chǎn)品，可能會(huì )用到120kW系統，產(chǎn)品成型時(shí)間預計在2019年底。
江鈴重汽將在2019年四季度推出第一款氫動(dòng)力重卡樣車(chē)，由80kW系統驅動(dòng)。
博雷頓科技是國內首批銷(xiāo)售純電重卡的企業(yè)，董事長(cháng)陳方明表示，也在積極布局氫能重卡，他認為未來(lái)純電和氫電是重卡的兩個(gè)并行模式，各有不同的應用場(chǎng)景，年內他就計劃在長(cháng)三角地區開(kāi)辟一條小規模的氫燃料電池重卡運營(yíng)線(xiàn)路。
我國傳統重卡市場(chǎng)格局早已確立，一汽解放和東風(fēng)集團每年占到全部銷(xiāo)售的半壁江山。一汽新能源開(kāi)發(fā)院專(zhuān)家介紹說(shuō)，集團的“羿氫計劃”里，確立了100kW發(fā)動(dòng)機專(zhuān)門(mén)平臺，一汽解放在今年2月開(kāi)設針對商用車(chē)燃料電池開(kāi)發(fā)的實(shí)驗室，在2018-2020年的戰略布局期內，自主產(chǎn)品主要是輕型車(chē)和客車(chē)。
對于重卡這個(gè)新領(lǐng)域，傳統十強有小規模研發(fā)，而類(lèi)似江陵重卡這樣的非十強企業(yè)今年動(dòng)作已經(jīng)頗多，屢有合作研發(fā)和試點(diǎn)計劃傳出。這或許是船小好掉頭，或許是大車(chē)廠(chǎng)在等待規?；袌?chǎng)形成，但不管怎樣，2019年，中國氫能重卡市場(chǎng)的初苗，已經(jīng)冒頭了。