中國乳業(yè)正在淪為中國第二個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)

如果真有那么一天，中國乳業(yè)成了今日中國的大豆產(chǎn)業(yè)的格局。我想，今天所有乳業(yè)的從業(yè)者都會(huì )感到恥辱。
2013年的時(shí)候，中國牛奶奶源突然出現了“奶荒”，價(jià)格炒的較高的時(shí)候，普通牛奶的收購價(jià)甚至達到了6元/kg以上，明眼人一看，這就是奶粉杠桿使然。那時(shí)候，我關(guān)注這個(gè)行業(yè)正好10年，看到養殖行業(yè)在崩塌前的狂歡，我創(chuàng )造了一個(gè)詞——“奶剩”。后來(lái)這個(gè)詞語(yǔ)因為CCTV采用的傳播成了當年乳品行業(yè)的一個(gè)網(wǎng)紅熱詞。
“奶剩”就像一把利劍，刺破了中國奶源的短視和生產(chǎn)企業(yè)的漠視，但遺憾的是并沒(méi)有改善行業(yè)的運營(yíng)模式。
2017年輝山的危機，讓全行業(yè)看到了奶源企業(yè)背后的危機，隨后以奶源為核心的現代牧業(yè)和圣牧在2017年各虧損10億左右，再次讓行業(yè)對牛奶奶源重新審視。
在奶源一再被壓制的情況下，我們看到了一個(gè)奇怪的現象——
中國牛奶消費是全球較有價(jià)值的市場(chǎng)，也是穩定增長(cháng)的市場(chǎng)，從2000年的大約200億，現在已經(jīng)發(fā)展到了大約3700億，而中國奶源養殖卻一直承受著(zhù)巨大的壓力，奶源企業(yè)虧損是普遍現象。更奇怪的是，我們從政府到協(xié)會(huì )，從企業(yè)到從業(yè)專(zhuān)家各個(gè)階層對這個(gè)奇怪的現象視而不見(jiàn)。
時(shí)間到了2018年，中國在次出現了奶荒，北京周邊，南方、上海等地的價(jià)格漲幅在15%以上，很多企業(yè)開(kāi)始找不到鮮奶。羊奶奶源價(jià)格更是連續四次攀高，短短幾個(gè)月時(shí)間從5元/kg左右攀升到9元/kg。
和以往不同的是，這次是牛、羊奶同時(shí)奶荒。
2018年4月上旬，普天盛道企業(yè)策劃公司在陜西做了深入調研，看到了投入和產(chǎn)出、價(jià)格和價(jià)值、憂(yōu)慮和歡喜的各種矛盾充斥著(zhù)市場(chǎng)。
2013年，“奶荒”的時(shí)候，液態(tài)奶企業(yè)用不到一年時(shí)間淘汰了在農村市場(chǎng)具有更大量的低端產(chǎn)品——百利包，行業(yè)其他產(chǎn)品的終端價(jià)格也上漲也在10%左右，這樣一淘汰、一漲，再加上當年奶粉大包粉進(jìn)口量超過(guò)90萬(wàn)噸（2008年大包粉進(jìn)口大約10萬(wàn)噸，到2013年漲幅大約9倍），換來(lái)的是2014年到現在中國三四五線(xiàn)消費者的大量流失和當時(shí)持續兩年多的倒奶殺牛。
現在，中國的奶牛存欄有多少頭？
樂(lè )觀(guān)者說(shuō)有600多萬(wàn)頭；
悲觀(guān)者說(shuō)有450多萬(wàn)頭。
這和官方數字的2016年的官方數字1460萬(wàn)頭相比，差距可是860萬(wàn)頭到1000萬(wàn)頭??！
我不知道是官方數字不準，還是中國的牛殺得夠多。
2017年的時(shí)候，長(cháng)期研究乳業(yè)的中國農業(yè)大學(xué)博士生導師李勝利老師公布的數據是大約800萬(wàn)頭，如果他的數字可取，那說(shuō)明，2017-2018年我們殺了200萬(wàn)頭——350萬(wàn)頭。
真可謂血流成河??！這不僅是奶牛血，也是中國奶農的血！可以說(shuō)，唱衰中國小規模養殖落后和大規模集約化養殖污染的專(zhuān)家、學(xué)者、媒體都得逞了。
2017年1-12月嬰配粉進(jìn)口29.6萬(wàn)噸；奶酪進(jìn)口10.8萬(wàn)噸；包裝牛奶進(jìn)口66.76萬(wàn)噸；大包奶粉進(jìn)口量為71.8萬(wàn)噸。除去乳清，嬰配粉折合奶源約118萬(wàn)噸；奶酪折合奶源108萬(wàn)噸；包裝牛奶折合奶源約66萬(wàn)噸；大包粉折合奶源約574萬(wàn)噸。合計進(jìn)口產(chǎn)品折合奶源約866萬(wàn)噸牛奶。按照全國平均年奶產(chǎn)量5.5噸/頭計算，大約是157萬(wàn)頭以上產(chǎn)奶奶牛產(chǎn)量，影響養殖規模超過(guò)300多萬(wàn)頭。
如果正如行業(yè)內主流提到的中國奶牛450-600萬(wàn)頭計算，進(jìn)口奶源展中國消費奶源的33%-40%的規模。
2018年第一季度，中國進(jìn)口各類(lèi)乳制品共35.88萬(wàn)噸，同比增加44%。具體如下：
A、大包粉進(jìn)口18.57萬(wàn)噸，同比增加31.5%，進(jìn)口額5.68億美元，同比增長(cháng)48.3%，價(jià)格3058美元/噸，同比增長(cháng)12.8%，主要來(lái)自新西蘭占94.6%；
B、乳清進(jìn)口5萬(wàn)噸，同比增加44.6%，進(jìn)口額0.55億美元，同比增長(cháng)26.5%，價(jià)格1103美元/噸，同比下降12.5%，主要來(lái)自，美國占53.3%，歐盟占36.9%；
C、包裝牛奶進(jìn)口6.57萬(wàn)噸，同比增加87.3%，進(jìn)口額0.76億美元，同比增長(cháng)89%，價(jià)格1151美元/噸，同比增長(cháng)0.9%，主要來(lái)自，歐盟占58.7%，新西蘭占25.4%，澳大利亞占13.5%；
D、嬰配粉進(jìn)口2.0萬(wàn)噸，同比增加32.7%，進(jìn)口額2.89億美元，同比增長(cháng)34%。主要來(lái)自，歐盟1.53萬(wàn)噸，占76.6%,，新西蘭進(jìn)口0.31萬(wàn)噸，占15.5%。
在強大的需求面前，中國的奶源企業(yè)卻大面積虧損或被淘汰，這在全球都是奇葩。我想，無(wú)論是政策制定者，無(wú)論是行業(yè)參與者，都需要靜下心來(lái)思考這個(gè)問(wèn)題了。
行業(yè)：我們患了短視癥
在乳品行業(yè)，我們沒(méi)有必要摸著(zhù)石頭過(guò)河。因為我們所處的時(shí)代環(huán)境不是1978年，而是2018年。40年了，我們應該有所長(cháng)進(jìn)。
根據普天盛道的觀(guān)察：今天奶源的夢(mèng)魘還沒(méi)有結束，但是生產(chǎn)企業(yè)的夢(mèng)魘卻正在醞釀。普天盛道研究認為：從競爭的角度考慮，已經(jīng)國際化布局的企業(yè)，出了個(gè)別企業(yè)的問(wèn)題在過(guò)去一兩年已經(jīng)顯現，而更多問(wèn)題會(huì )在2020年前后集中爆發(fā)，因為如果不做調整，那個(gè)時(shí)候是中國奶源較為薄弱的時(shí)候。在利益面前，國際化會(huì )因此陣痛。
現在，中國奶源正在遭遇三股力量的絞殺：
第一股力量來(lái)自國內：地方政府利用環(huán)境問(wèn)題粗暴執法，已經(jīng)導致大量的中小牧場(chǎng)關(guān)閉或成本高企而面臨倒閉。這是小牧場(chǎng)毀滅性打擊之后對中型牧場(chǎng)的較大威脅；
第二股力量來(lái)自國外：原料奶粉和乳品衍生品以及成品產(chǎn)品進(jìn)口量大幅度增長(cháng)；
第三股力量來(lái)自行業(yè)：行業(yè)部分大企業(yè)缺乏長(cháng)遠眼光，僅僅關(guān)注眼前的一城一地的利益，而忘記了行業(yè)安全才是企業(yè)安身的較大保障?，F在，無(wú)論中等企業(yè)還是大型企業(yè)，部分企業(yè)還有有被國際資本在未來(lái)幾年抄底的可能。
在談到奶源的時(shí)候，企業(yè)往往會(huì )把行業(yè)責任推卸給政府，說(shuō)政策制定部門(mén)不懂行業(yè)?？晌乙f(shuō)句公道話(huà)，因為過(guò)往的所有政策其實(shí)都是企業(yè)推動(dòng)和企業(yè)內部妥協(xié)的產(chǎn)物，企業(yè)又如何逃脫得了政策錯位的責任。
在2013年，我曾提出中國乳業(yè)需要“頂層設計”，很多朋友響應；
在2015年，我再次提出“中國羊奶”更需要頂層設計，也有不少羊奶朋友響應；
2018年年初，我再次提出：中國乳業(yè)需要頂層設計，而且刻不容緩。
原因是什么？
原因是中國的大門(mén)要徹底敞開(kāi)了。關(guān)稅如果再次下降，中國的奶源將遭遇重創(chuàng )。
一旦行業(yè)上游沒(méi)有基本保障，中國乳業(yè)就一定會(huì )成為今天中國的大豆產(chǎn)業(yè)。到那個(gè)時(shí)候，伊利、蒙牛、光明等優(yōu)秀國內企業(yè)將全部淪為進(jìn)口奶源的打工仔。
2017年1-12月中國大豆進(jìn)口數量為9553萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13.8%；2017年1-12月中國大豆進(jìn)口金額為396.4億美元，同比增長(cháng)16.6%?，F在，中國的所有大豆油、大豆蛋白類(lèi)衍生品的生產(chǎn)企業(yè)，數千家蛋白類(lèi)、油脂類(lèi)企業(yè)淪落為進(jìn)口大豆的打工仔。
中國要用開(kāi)放的國策來(lái)影響世界，這沒(méi)有錯，但中國更需要頂層設計來(lái)保障和支持中國的民族產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。很多人只看到了第一句，沒(méi)有看到第二句，這是對中央政策的誤解。
我堅信貿易的本質(zhì)是利己的，但利己是通過(guò)利他來(lái)實(shí)現的，同時(shí)，利他不是通過(guò)毀滅自己來(lái)完成。
開(kāi)放是中國的國策，但開(kāi)放的主要目的是為了中國的發(fā)展，讓中國企業(yè)做大做強參與世界競爭，而不是為了把中國的某個(gè)行業(yè)搞垮、搞死。這是政策制定部門(mén)要注意的問(wèn)題，也是企業(yè)要注意的問(wèn)題。
2008年中國遭遇了三聚氰胺，乳業(yè)遭遇巨大打擊。隨后在2009到現在的十年里，中國乳業(yè)在奶源問(wèn)題上爭論很多，爭論的結果是：
我們引以為豪的奶源小區有70%以上關(guān)閉，散戶(hù)養殖90%被扼殺，很多業(yè)內人士和媒體懷著(zhù)一顆熱愛(ài)乳業(yè)的心，上著(zhù)理想主義的當，干著(zhù)傷害中國乳業(yè)的事情。
當年大豆產(chǎn)業(yè)國營(yíng)和民營(yíng)的大企業(yè)在戰略競爭上的不作為和在政策制定上的不重視，較終導致大豆產(chǎn)業(yè)集體失敗的悲劇在中國乳業(yè)正在上演。
戰略：不要等到乳業(yè)成為大豆產(chǎn)業(yè)
沒(méi)有產(chǎn)業(yè)的頂層設計，所有從業(yè)的只會(huì )以短期逐利作為經(jīng)營(yíng)目標。
頂層設計是什么？
我認為，頂層設計是保障未來(lái)的戰略。未來(lái)有多長(cháng)？我想，可以是10年，也可以是30年或者100年。
戰略是什么？
我在2005年的時(shí)候提出過(guò)一個(gè)戰略制定的模式，叫做元規則戰略。這個(gè)戰略由三個(gè)要點(diǎn)，分別是輿論權、定價(jià)權、標準權，而且是之間相互影響、相互制約、互為依存。
在乳業(yè)，2008年我們就失去了輿論權。當時(shí)輿論將三聚氰胺問(wèn)題擴大了數十倍，導致三聚氰胺的負面影響時(shí)間拉長(cháng)了近十年，這已經(jīng)深刻影響了超過(guò)5億的中國消費者；
隨后，我們在2013年徹底失去了奶源定價(jià)權，今天，中國這頭大牛，看上去牛逼，其實(shí)鼻子上已經(jīng)被人穿了孔，而我們行業(yè)的大企業(yè)還躺在世界乳業(yè)前十強的溫床上沾沾自喜；
現在，我們正在失去標準權，什么歐盟認證、什么萊茵認證、什么美國認證等等較近四、五年充斥在中國，正在成為中國消費者的選擇。
明明是中國企業(yè)自己生下來(lái)的兒子，非要搞一個(gè)黃頭發(fā)藍眼睛的基因，來(lái)證明這不是自己的種，讓人情何以堪。往小處說(shuō)，這是個(gè)別企業(yè)的短視；往大處說(shuō)，這是整個(gè)中國乳業(yè)的戰略迷失。
沒(méi)有頂層設計，所有的企業(yè)只會(huì )以短期逐利作為經(jīng)營(yíng)目標。
我一直認為，行業(yè)前幾名企業(yè)有責任推動(dòng)中國奶源的發(fā)展和政策出臺，有責任建設中國乳業(yè)的戰略性發(fā)展?？山Y果是行業(yè)大企企業(yè)為了自身的短期利益成了中國奶源發(fā)展的較大瓶頸。
較近兩年，奶源方面的沖突，讓我們領(lǐng)略了生產(chǎn)企業(yè)對牧場(chǎng)奶農的壓制，的確已經(jīng)到了讓人忍無(wú)可忍的地步。
我不重復他們的手段和事例，我要分析的是，他們?yōu)槭裁匆@么做？我覺(jué)得，這是因為行業(yè)沒(méi)有頂層設計，所以企業(yè)之間的競爭沒(méi)有底線(xiàn)。今天，中國奶源和生產(chǎn)企業(yè)的割裂，與其說(shuō)是奶源企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)的矛盾，不如說(shuō)是政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的矛盾。比如奶粉行業(yè)，2017年中國企業(yè)瘋狂地改造或并購全世界的落后產(chǎn)能，幾乎在世界形成了笑話(huà)，可是我們還在自話(huà)自說(shuō)、自?shī)首詷?lè )。為什么？因為我們出臺的政策是短期行為，沒(méi)有頂層設計。
根據普天盛道研究我判斷，中國乳業(yè)正在經(jīng)歷著(zhù)一個(gè)質(zhì)的蛻變過(guò)程，這個(gè)過(guò)程伴隨的是中國乳品行業(yè)下一輪的大幅增長(cháng)。
2000年，中國乳業(yè)總產(chǎn)值大約200億，現在是接近3700億左右，18年增長(cháng)了18倍。在不遠的將來(lái)，我們的產(chǎn)值總量可能達到7000億以上，甚至更大。到那個(gè)時(shí)候，中國乳業(yè)就會(huì )和今天中國的大豆產(chǎn)業(yè)一樣，成為更加重要的產(chǎn)業(yè)。但是，如果我們在攀登7000億的過(guò)程中，我們沒(méi)有遠見(jiàn)、沒(méi)有戰略、沒(méi)有智慧，那等待我們的就是今天的大豆產(chǎn)業(yè)格局。如果真有那么一天，中國乳業(yè)成了今天中國大豆產(chǎn)業(yè)的格局。我想，今天所有乳業(yè)的從業(yè)者都會(huì )感到恥辱。
現在，擺在我們面前的是：
向左走，中國乳業(yè)就會(huì )成為一個(gè)利國富民的好產(chǎn)業(yè)，成為解決中央頭疼的農業(yè)、農民、農村問(wèn)題的重要力量、成為徹底解決中國貧困的好抓手，但這需要我們的政府部門(mén)、協(xié)會(huì )、企業(yè)用大戰略的眼光思考行業(yè)，把中國乳業(yè)推動(dòng)到國家戰略的國策級別。
向右走，中國乳品行業(yè)的企業(yè)，包括大企業(yè)就可能較終被外資控股，被進(jìn)口卡住脖子，乳品行業(yè)成為一個(gè)大而空虛的行業(yè)。
較近中央在東北布局糧食產(chǎn)業(yè)，其實(shí)就是農業(yè)層面的頂層設計，相信會(huì )給中國糧食產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新氣象。對乳業(yè)來(lái)說(shuō)，我們也沒(méi)有別的路可以走，只能走頂層設計的道路，只能在國家力量的國策下開(kāi)放并發(fā)展，2018年-2019年，中國的很多政府機構和管理思想都在發(fā)生著(zhù)深刻變化，這是中國發(fā)展的大好機會(huì )，也是中國乳業(yè)大戰略制定的大好機會(huì )。
普天盛道研究判斷：從2019年開(kāi)始，中國乳業(yè)會(huì )進(jìn)入新一輪的發(fā)展周期，我們可能迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展階段，市場(chǎng)需求在新一輪的發(fā)展中有千億之巨，這是我們新的歷史機遇。
現在，進(jìn)口乳制品折合中國奶價(jià)和我們國內的收奶3.5元/kg的價(jià)格差距僅僅15%，而我們實(shí)際上已經(jīng)被玩弄在鼓掌之中了。
在當前情況下，中國乳業(yè)行業(yè)和企業(yè)現在還熱衷于開(kāi)會(huì )拿獎、聚會(huì )宣誓、論壇吹牛，完全不去研究行業(yè)戰略和企業(yè)戰略的關(guān)系，如果中國乳業(yè)的大戰略上這兩三年還沒(méi)有頂層設計或政策再連連失誤，等待我們的將是歷史的懲罰。